L’histoire se déroule en 1933 à Arkham, une des villes énigmatiques du "mythe de Cthulhu" créé par H.P. Lovecraft. Daniel Upton et Edward Derby sont amis d'enfance. Leur relation se détériore au moment où Edward rencontre Asenath Waite, une jeune femme aux ancêtres aussi érudits que ténébreux.

Le comportement d’Edward devient de plus en plus inquiétant, jusqu’à ce qu’il soit interné à l’asile et qu’il implore son ami de se débarrasser de la "chose" qui habite son corps.

Les trois comédiens nous plongent dans l’univers fantastique de Lovecraft où la réalité se joue de ses limites et où la peur est tapie derrière la porte.